环保与公用事业周报：长江经济带饮用水源地逾九成完成整治任务-171127.pdf

环保与公用事业 | 证券研究报告 — 板块最新信息 2017 年 11 月 27 日 [Table_IndustryRank] 增持 相关研究报告 《环保与公用事业周报——环保部与河北省深入实施京津冀协同发展战略 推动雄安新区生态环境保护》2017.11.20 《环保与公用事业周报——全面深化价格机制改革，进一步推进价格市场化》2017.11.13 中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格 环保与公用事业 李怡棉 (8610) 66229366 yimian.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300516040001 [Table_Title] 环保与公用事业周报 长江经济带饮用水源地逾九成完成整治任务 [Table_Summary] 环保部近日举行 11 月例行新闻发布会。通报了长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动进展、“绿盾 2017”国家级自然保护区监督检查专项行动巡查和环境保护部 6 个区域督查中心更名为区域督察局等情况。截至2017 年 11 月 13 日，环保部在长江经济带开展的地级以上集中式饮用水水源地环境保护执法专项行动已完成 465 个问题的清理整治，长江经济带 126个地市中，已有 110 个完成清理整治任务。截至目前，10 个“绿盾 2017”国家级自然保护区监督检查专项行动国家巡查组已对 31 个省（区、市）的112 个国家级自然保护区进行了实地巡查，据不完全统计，各地已调查处理18,800 多个涉及自然保护区的问题线索，已对 960 余人进行了追责问责，充分发挥了震慑、警示和教育作用。中央编办近日批复将环境保护部华北、华东、华南、西北、西南、东北环境保护督查中心由事业单位转为环境保护部派出行政机构，并分别更名为环境保护部华北、华东、华南、西北、西南、东北督察局。环境保护部已印发各督察局“三定”方案，明确其主要职责、内设机构和人员编制。 每周行业表现：  环保行业板块： A 股环保板块指数下跌 1.75%，沪深 300 指数下跌 0.40%。A 股环保板块指数弱于沪深 300 指数 1.34%。  公用事业板块： A 股电力板块指数下跌 0.94%，沪深 300 指数下跌 0.40%。A 股电力板块指数弱于沪深 300 指数 0.54%。 公司重要信息：  【启迪桑德】公司为宜昌市夷陵区生态环保 PPP 项目预中标成交方, 项目总投资为 8.50 亿元，合作期限为 25 年。  【国祯环保】公司为乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程 PPP 项目的预中标人，项目总投资约为 6.05 亿元，其中工程部分约 1.40 亿元，景观工程部分约 3.80 亿元。 最新行业动态：  工信部等三部门联合印发《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》。 本周建议关注：  环保板块建议继续关注各细分领域的龙头个股。先河环保：公司是国内网格化监控领导者，已成功布局全国 27 个市、县，覆盖站点 3,286个。公司积极发展 VOCs 第三方治理模式，其拥有的溶剂回收等技术在业内处于领先地位。启迪桑德：固废环卫龙头，拥有完善产业链条，业务覆盖区域广，是国内餐厨和家电拆解领域规模最大投资运营商。清新环境：核心技术 SPC-3D 脱硫除尘效率高，已应用于国内 300 余套机组的超低排放改造，随着超低排放的推行，未来市场空间非常广阔。  公用事业板块继续重点推荐三峡水利。公司是重庆万州地区的地方电网公司，拥有发配售一体化电力业务；与三峡电站开展直供电，显著减少外购电成本，且更可以借此以有竞争力的终端销售电价在万州地区争夺更多的售电份额；此外，公司很可能成为“三峡电网”的整合平台。“优质大水电+地方电网”模式成就电改第一股。继续强烈推荐。 13795483/30242/20171127 11:03获取更多最新资料请加微信youzi cms666 2017 年 11 月 27 日 环保与公用事业周报 2 目录 环保与公用事业板块数据表现 ............................................... 4 一周重要公司动态 ................................................................ 6 最新政策和行业动态 ............................................................. 8 研究报告中所提及的上市公司 ............................................. 11 13795483/30242/20171127 11:03获取更多最新资料请加微信youzi cms666 2017 年 11 月 27 日 环保与公用事业周报 3 图表目录 图表 1. 年初以来环保板块指数与沪深 300 指数相对收益情况 .......4 图表 2. 上周 A 股环保公司股价表现 .......................................................4 图表 3. 年初至今 A 股环保公司股价表现 ..............................................4 图表 4. 年初以来电力板块指数与沪深 300 指数相对收益情况 .......5 图表 5. 上周 A 股电力公司股价表现 .......................................................5 图表 6. 年初至今 A 股电力公司股价表现 ..............................................5 13795483/30242/20171127 11:03获取更多最新资料请加微信youzi cms666 2017 年 11 月 27 日 环保与公用事业周报 4 环保与公用事业板块数据表现 环保板块走势表现 上周（11 月 20 日-11 月 24 日）A 股环保板块指数下跌 1.75%，沪深 300 指数下跌 0.40%。A 股环保板块指数弱于沪深 300 指数 1.34%。 图表 1. 年初以来环保板块指数与沪深 300 指数相对收益情况 -10%-6%-2%2%6%10%14%18%22%26%01/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/17环保工程及服务Ⅱ指数（申万）沪深300指数 资料来源: 万得资讯，中银证券 图表 2. 上周 A 股环保公司股价表现 (12.00)(10.00)(8.00)(6.00)(4.00)(2.00)0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 东江环保博世科万邦达中再资环清新环境沪深300指数环保工程及服务Ⅱ（申万）富春环保易世达环能科技迪森股份三维丝(%) 资料来源: 万得资讯，中银证券 图表 3. 年初至今 A 股环保公司股价表现 (100)0 100 200 300 400 500 博天环境德创环保海峡环保先河环保万邦达沪深300指数环保工程及服务Ⅱ（申万）南方汇通环能科技富春环保天壕环境三维丝 资料来源: 万得资讯，中银证券 13795483/30242/20171127 11:03获取更多最新资料请加微信youzi cms666 2017 年 11 月 27 日 环保与公用事业周报 5 电力板块走势表现 上周（11 月 20 日-11 月 24 日）A 股电力板块指数下跌 0.94%，沪深 300 指数下跌 0.40%。A 股电力板块指数弱于沪深 300 指数 0.54%。 图表 4. 年初以来电力板块指数与沪深 300 指数相对收益情况 -8%-4%0%4%8%12%16%20%24%28%01/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/17电力（申万）指数沪深300指数 资料来源: 万得资讯，中银证券 图表 5. 上周 A 股电力公司股价表现 (12)(10)(8)(6)(4)(2)0 2 4 东方市场岷江水电国投电力川投能源通宝能源沪深300指数电力（申万）指数涪陵电力三峡水利华银电力惠天热电大连热电(%) 资料来源: 万得资讯，中银证券 图表 6. 年初至今 A 股电力公司股价表现 (60)(40)(20)0 20 40 60 联美控股长江电力沪深300指数川投能源国投电力国电电力电力（申万）指数吉电股份桂东电力金山股份银星能源豫能控股(%) 资料来源: 万得资讯，中银证券 13795483/30242/20171127 11:03获取更多最新资料请加微信youzi cms666 2017 年 11 月 27 日 环保与公用事业周报 6 一周重要公司动态 11 月 20 日 【西昌电力】公司控股子公司固增公司与中标单位签署《凉山州木里河固增水电站设计采购施工总承包合同》，合同价格为 15.23 亿元。 【国祯环保】（1）公司拟投资仙游县污水处理工程 PPP 项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在仙游投资设立全资子公司负责该项目的投资、建设及运营，合作期限为 17 年。（2）公司拟投资莆田市城厢区农村污水处理工程（一期）PPP 项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将投资设立控股公司负责该项目的投资、建设及运营。项目估算投资总额为 3.39 亿元，合作期为 17 年。（3）公司为全资子公司邯郸国祯申请2000 万元项目借款提供连带责任保证担保，期限为 3 年。 （4）公司为全资子公司江门国祯申请 2800 万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为 10 年。（5）公司为全资子公司徐州国祯申请办理 2000 万元项目贷款提供连带责任保证担保。（6）公司为全资子公司随州国祯申请 3100 万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为 12 年。（7）公司为控股子公司泗阳华海申请 4000 万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为 8 年。（8）公司为控股子公司宿州国祯申请 1.35 亿元项目贷款以及 500 万元保函授信提供连带责任保证担保，期限为 1 年。 【深圳能源】公司获准公开发行面值不超过 10 亿元的绿色公司债券。债券发行规模为 10 亿元，一次性发行，债券每张面值为 100 元，发行数量为 1000 万张，发行价格为 100 元/张。 【神雾环保】公司与北京泓信春实投资管理有限公司及神木市金融控股集团有限公司拟共同投资，设立合资公司—陕西连谷洁净环保技术有限公司，合作推进在神木锦界工业园建设年处理原煤 1000 万吨，集煤炭清洁高效转化、资源循环利用、环境保护为一体的示范项目。公司拟出资 2.85 亿元，出资比例为 19%。 【科林环保】公司拟与北京信中环投资管理有限公司共同出资 5000 万元成立重庆科林中环农业环境科技有限公司。公司认缴 2550万元，占注册资本的 51%。 【穗恒运 A】公司股票于 2017 年 11 月 20 日（星期一）开市起复牌。 【大通燃气】公司股票于 2017 年 11 月 20 日（星期一）开市起停牌，停牌期限预计不超过 5 个交易日。 11 月 21 日 【理工环科】公司全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司成为“余杭富阳 44 个乡镇街道空气自动站数据购买服务”的中标供应商，中标价为 4520 万元。 【神雾节能】公司“蓄热式转底炉处理铜冶炼渣回收铁、锌技术与装备”作为工业固废综合利用技术装备列入《国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录》。 【国祯环保】公司公开发行可转换公司债券已获核准，债券简称为“国祯转债”，债券代码为“123002”，共发行 5.97 亿元可转债。 13795483/30242/20171127 11:03获取更多最新资料请加微信youzi cms666 2017 年 11 月 27 日 环保与公用事业周报 7 11 ...