普华永道-电动车行业销售评论2021年年度回顾：市场前沿洞察.pdf

电动车销售评论2021年年度回顾市场前沿洞察Strategy&2本出版物由普华永道旗下的战略咨询公司思略特与普华永道Autofacts的汽车行业和主题专家共同撰写。我们致力于帮助客户实现从战略到落地的组织变革。普华永道秉承“解决重要问题，营造社会诚信”的企业使命。我们各成员机构组成的网络遍及155个国家和地区，有超过28.4万名员工，致力于在审计、咨询及税务领域提供高质量的服务。如有业务需求或欲知详情，请浏览 www.pwc.com。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的法律实体。详情请浏览 www.pwc.com/structure。www.pwc.comnMoQsNsNoMmQnOqRpRqQmN6MdN6MnPpPpNsQeRpPmOeRtRyQ9PoPoRNZmOnPxNqMtP0. 执行摘要2021年全球纯电动车销量翻倍2021年，全球纯电动车销量同比增长121%。其中，中国以近300万辆的销售成绩领跑全球，同比增幅达172%。这主要归因于中国消费者为赶在补贴退坡前享受优惠政策，引发购车潮。欧洲主要市场的纯电动车销量亦大幅增长。2021年，德国纯电动车上牌量增长83%，英国增长76%。此外，美国市场作为“沉睡已久的巨人”开始显露出苏醒迹象，在部分热销车型的提振下，纯电动车销量较去年增长62%。尽管2021年四季度增长强劲，但与前三个季度的表现相比仍显逊色。例如，2021年欧洲前五大市场的纯电动车销量同比增长72%，但第四季度的增幅仅为34%。导致增速放缓的主要原因包括全球半导体芯片短缺，以及新冠肺炎疫情反复，打消了消费者进店看车的热情。疫情期间，财政支出大幅向抗疫倾斜，政府为缓解财政紧张局面降低补贴力度在所难免。这一变化对2022年及未来电动车销售增速的影响仍有待观察。2021年，全球电动车销量同比增长一倍以上2021年全球纯电动车销量同比增长121%Strategy&3Strategy&资料来源：Strategy&1cnet.com，2022年1月3日2《韩国先驱报》，2022年1月13日3《卫报》，2021年12月25日4 Euractiv，2022年1月13日5 ABC News，2021年12月13日6 deutschlandfunk.de7 Automotive News, 2021年10月25日8 cnet.com，2021年12月19日9 CNN.com，2021年12月14日11Politico，2021年10月7日10新华网，2021年12月23日4电动车扶持力度减弱，美国或将逆势而上1. 新闻和亮点中国率先削减电动车激励措施中国政府宣布自2022年起，新能源汽车购置补贴标准降低30%，并将于年底前全面取消。中国政府认为，国内新能源汽车市场在政策的刺激下发展势头良好，未来车企将通过聚焦车辆安全、性能和质量的提升来保持发展势头1。一旦国家补贴正式取消，缺乏竞争力的纯电动车厂商将被市场淘汰出局。此举也为希望开拓中国市场的国际车企和电池制造商创造了更公平的竞争环境。例如，之前中国政府主要向使用国产电池的纯电动车提供补贴；补贴取消后，韩国电池制造商有望迎来更多业务机会，向中国汽车厂商供应更先进的电池。另一方面，国产车企将加速海外布局，从而弥补国内市场的销售损失2。欧洲各国政策松紧不一，但补贴退坡已现端倪英国政府宣布将电动车补贴减少至1500英镑，与年初相比削减一半，这是英国在一年内第二次下调电动车补贴3。与此同时，瑞士瓦莱州取消了对插混车的补贴，并援引报告称，插混车在减排和油耗方面几乎没有优势4。德国宣布将电动车补贴政策延长一年，但同时指出未来将收紧补贴标准5，并将取消对纯电动车家用充电桩的资金补助6。法国也将电动车激励措施延长至2022年7月7。美国激励计划结果未明拜登在《重建美好未来法案》（Build Back Better）中大幅加码电动车税收抵免，若法案落实，电动车的补贴金额上限将由7500美元提升至1.25万美元。此外，目前每家车企可享受税收抵免的车辆数量上限为20万辆，部分车企销量已超限额，新法案也将取消这一限制。但该法案审议进度缓慢，能否赢得足够的票数过关参议院尚未可知8。美国加速充电基础设施建设拜登政府正在落实基础设施法案提供的75亿美元拨款，用于推进纯电动车充电网络建设项目的实施。此外，美国交通部和能源部建立了联合办公室，旨在帮助各州加快高速公路沿线和偏远地区的充电基础设施规划和建设9。德国政府正专注于迅速扩大其纯电动车充电网络，以兑现到2024年投资55亿欧元用于充电基础设施建设的承诺。在过去一年中，德国的充电桩注册数量增加了1.16万个，目前注册总数超5万个10。尽管如此，欧洲地区建桩速度仍然赶不上需求的急剧增长。2017年至2020年，欧洲电动车的销量增长了5倍，但同期充电桩的数量仅增长1倍11。美国车企展开电动化攻势为应对日益激烈的竞争，美国车企正在加大投资力度。通用汽车表示将投资270亿美元全力发展电动车，以实现到2035年只销售电动车的目标。继去年推出悍马“超级皮卡”后，该公司近期又发布了畅销车型Silverado皮卡的电动版4。克莱斯勒宣布将在2028年之前转向纯电动阵营。作为实现该目标的第一步，克莱斯勒推出了跨界车型Airflow概念车，并将于2025年实现量产5。福特表示将即将上市的F-150闪电皮卡的产量提高至原先的两倍。索尼成立电动车公司索尼宣布，将在2022年春季成立出行公司SonyMobility，成为最新入局汽车行业的电子品制造商。索尼首款电动SUV概念车Vision-S 02也正式亮相，该款车型基于较早前推出的双门轿跑车型Vision-S 01相同的电动车平台开发而成6。在电动车发展迅速的背景下，包括苹果和乐金在内的科技公司竞相加入造车行列，希望从中获益7。1. 新闻和亮点Northvolt领跑欧洲电池业务瑞典电池制造商Northvolt成功完成了欧洲首块锂电池的设计、开发和组装，并计划于2022年在瑞典工厂投产。年产量预计将达到60GWh，能够为100万辆纯电动车提供电池8。制造商进军固态电池领域与锂电池相比，固态电池的续航里程更长、充电时间更短，并且电池寿命更长，因此吸引了许多制造商大量投资该技术。丰田表示将在2025年前开始销售使用固态电池的电动车，该电池技术将首先应用于混动车，随后普及至纯电动车9。梅赛德斯-奔驰近期投资固态电池研发公司FactorialEnergy，帮助后者推动技术的商业化落地10。奔驰新电动车续航达1000公里梅赛德斯-奔驰发布了Vision EQXX概念车的细节。据称，该款车型单次充电续航达到1000公里以上，远超行业普遍的300公里续航标准。梅赛德斯-奔驰表示，里程焦虑一直是动摇消费者购车决心的主要因素，而EQXX将彻底打消这一顾虑1。该概念车没有增加电池容量，而是通过提升电机效率来大幅延长续航里程。新势力洞悉市场机会，纯电动车竞争升温初创公司推出多款新车型作为两个初创汽车品牌，越南的Vinfast和土耳其的Togg分别发布了多款即将面市的车型2、3，进一步标志着市场竞争的不断升温。资料来源：Strategy&1路透社，2022年1月3日2 electrive.com，2022年1月7日3 Insideevs.com，2022年1月7日4《时代周刊》，2022年1月13日5 CNBC，2022年1月5日6 The Verge, 2022年1月4日7路透社，2022年1月6日8《卫报》，2021年12月29日9 Car and Driver，2022年1月10日10Auto Express，2021年12月1日5Strategy&92%2021年挪威电动车（包括纯电、插混和混动）市场占有率尽管充电基础设施正在迅速扩建，但部分潜在买家仍担忧目前的速度无法缓解燃眉之急。此外，部分因素还将在短期内对纯电动车的增长构成实质性障碍。例如，半导体芯片短缺导致纯电动车生产受到制约，新冠疫情存在进一步扩散并导致封锁的可能性。总体来看，在驱动因素的作用下，纯电动车市场保持增长已是大势所趋。对于市场而言，问题或许应该变为：未来增长将是爆发式还是渐进式？62. 分析洞察毫无疑问，未来几年内电动车市场将保持增长态势，但对增速的前景尚不明朗。在增长驱动因素和制约因素并存的情况下，电动车市场将如何发展犹未可知。严苛的二氧化碳排放目标、资本市场对加快电气化发展的需求，以及部分地区的燃油车销售禁令，都在鼓励汽车厂商扩大纯电动车生产规模。热门新车型的不断推出，吸引了越来越多具有环保意识的消费者。与此同时，技术的进步也减轻了消费者的里程焦虑。然而，部分地区的电动车发展即将脱离政策扶持。中国的购车补贴已进入退坡通道，并将于2022年年底终止。英国也削减了财政补贴。随着欧洲各国开始计算新冠肺炎疫情带来的财政压力，并希望控制财政支出，英国的举措或将引得多国效仿。增长大势已定，但增速承压Strategy&2. 分析洞察车企发力电气化，推动纯电动车销售2021年纯电动车型销量Top 107欧洲前五大市场车型2021年销量特斯拉Model 3102,856雷诺ZOE59,268大众ID.347,935菲亚特500 electric33,828大众e-up!33,244现代Kona Electric25,373smart fortwo EQ23,571标志208 EV21,645起亚Niro EV20,271达西亚Spring17,941美国*车型2021年销量特斯拉Model Y184,628特斯拉Model 3151,884福特Mustang Mach-E27,140雪佛兰Bolt EV/EUV24,828特斯拉Model S21,846大众ID.416,742日产LEAF14,239保时捷Taycan9,419起亚Niro EV8,717奥迪e-tron SUV7,429中国车型2021年销量五菱宏光Mini395,451特斯拉Model Y169,853特斯拉Model 3150,890比亚迪汉EV87,189奇瑞eQ76,987长安奔奔EV76,381比亚迪秦EV75,930广汽埃安Aion S73,853长城欧拉黑猫63,492小鹏P760,56945678910资料来源：Autofacts分析，乘联会，KBA，ANFAC，UNRAE，SMMT，InsideEVs，Automotive News*基于现有信息和预测整理的非详尽列表Strategy&8纯电动新车型推动市场增长3. 电动车销量数据Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022现代Ioniq 6玛莎拉蒂Grecale特斯拉C-Hatch开瑞优劲大众ID.Buzz极星极星3凯迪拉克Lyriq比亚迪海狮蔚来Gemini丰田bZ4X菲斯克Ocean劳斯莱斯Spectre福特F-150 Lightning蔚来PegasusArrivalVan小鹏G9凯迪拉克Celestiq注：部分代表车型资料来源：IHS Markit投产预测当月销量：2020年12月 vs. 2021年12月（单位：万辆）电动车* *电动车 = 纯电动车 + 插电式混动车 + 全混动车2021年全球电动车销量快速增长主要市场3. 电动车销量数据欧洲5+5国中国美国全年销量：2020年 vs. 2021年（单位：万辆）78.6108.12020年12月2021年12月37%020406080100120471.2904.32020年2021年92%10009008007006005004003002001000Strategy&940.1706050403020100当月销量：2020年12月 vs. 2021年12月（单位：万辆）纯电动车2021年纯电动车销量近440万辆主要市场3. 电动车销量数据63%439.4500450400350300250200150100500全年销量：2020年 vs. 2021年（单位：万辆）Strategy&10欧洲5+5国中国美国2020年12月2021年12月20...