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2021新能源乘用车市场白皮书新浪汽车、中国电动汽车百人会、广州威尔森信息科技有限公司 联合发布11、2021年我们见证着新能源车的高歌猛进，毫无疑问新能源革命将成为中国汽车市场今后发展的变量中最关键的突破口；2、需求端势头强劲，供给端持续向好，但终端市场结构性缺货状态，给市场带来不可控的风险；3、新能源地方市场发展受政策因素影响依然巨大，单位用户对区域市场的策略拓展举足轻重。4、新能源市场的发展间接带动整个产业链的发展，生产联系的辐射作用进一步放大，将带来更广泛的行业机会，主要涉及煤炭、钢铁、建材、化工等工业，其次是交通、数据中心等服务业，对下一轮的制造业升级起着推动作用。前言2市场的狂奔新格局初现目录Chapter1观大局 洞察市场先机限购与非限购之机重点城市量体裁衣Chapter3看区域 战略因地制宜细分市场重塑细耕目标用户Chapter2懂用户 细分市场人群深耕政策利好东风依旧变幻市场应对之策Chapter4知策略 政策与市场齐发力3第1章“观大局洞察市场先机41.1 国家及地方持续发力，推动政策向内生型发展发布日期政策类型政策主题政策名称2021/12/14产业政策产品准入关于调整新能源小汽车增量指标个人申请条件的通告（深圳）2021/12/06消费政策运营支持 能源环境-能源技术关于做好新能源与智能汽车相关政策奖励申报工作的通知2021/12/06财税政策购置补贴关于调整2021年新能源汽车推广应用购置补贴政策的通知2021/11/29能源环境能源技术,财税政策,购置补贴关于支持广西新能源汽车推广应用若干措施的通知2021/11/05基础设施,能源环境基础设施,能源技术关于印发<海南省新能源汽车换电模式应用试点实施方案>的通知2021/11/01基础设施,消费政策基础设施 ,运营支持关于组织开展2021年三季度充电设施市级建设补贴申报工作的通知2021/10/14财税政策购置补贴关于印发乐东黎族自治县2021年新能源汽车促消费临时性奖励措施的通知2021/09/08基础设施，能源环境基础设施,能源技术关于印发<宁波市电动汽车充电基础设施奖励补贴资金使用管理实施细则>的通知2021/08/26基础设施,能源环境基础设施,能源技术关于规范新能源汽车检测收费的公告2021/08/04财税政策购置补贴关于做好2020年新能源汽车推广应用市级财政补助资金清算申报工作的通知2021/03/31销售支持销售推广关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知2021/03/15能源环境,财税政策能源技术,财政政策关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告�国家及地方对新能源汽车产业的政策扶持从早期的财政补贴逐渐向市场化支持转变；随着新能源车补贴退坡的实行，2021年出台的相关政策集中于新能源汽车的推广和应用方面，为新能源产业实现市场化铺平道路。数据来源：威尔森行业动态分析系统，重点政策节选527399221544 1535 172822051452 15171768 1718 18282453192920310711412 1585 1639 1646 17361991 1936 20242672235712941746 1643 1687 1691 1646 1604 1716 1677 175924%-42% -9%-7%-2%41% -16% -18% -7%-6%-2%-4% -30% -78% -31% -8%-8% -26% 13% 14% 13% 13% 11%9%22%536%63% 16%6%3%0%-8% -14% -13% -13%0100020003000400050006000销量同比201920202021新冠疫情和缺芯潮冲击乘用车销量�受新冠疫情影响，全国乘用车销量在2020年上半年处于低位；2021年因芯片供应短缺，上半年国内乘用车销量增速放缓，8月后销量同比下降；�2021年，乘用车市场虽然受到芯片供应不足、疫情散点爆发的影响，加上2月受去年疫情基数过低，出现今年同比非正常性攀升，随后上半年保持良好态势，总体销量曾一度迎来小阳春。据威尔森监测，2021年全国乘用车累计至11月销量达1882.02万辆，同比增长9.6%，这主要因为自主品牌的强势发力，以及豪华品牌的稳步上扬所致。数据来源：威尔森终端零售量全国乘用车销量趋势(千辆)6“双碳”目标下，新能源汽车逆大势呈革命性增长�2021年是“十四五”规划的开局之年，在“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的“双碳”目标引导下，各大汽车企业纷纷响应，引爆了新一轮的新能源汽车革命；�2021年，新能源汽车步入了高增长元年。据威尔森监测，2021年中国新能源汽车累计销量已达244.4万辆，同比大增167.8% ，新能源市场增速远跑赢整体乘用车市场。2019年01月2019年02月2019年03月2019年04月2019年05月2019年06月2019年07月2019年08月2019年09月2019年10月2019年11月2019年12月2020年01月2020年02月2020年03月2020年04月2020年05月2020年06月2020年07月2020年08月2020年09月2020年10月2020年11月2020年12月2021年01月2021年02月2021年03月2021年04月2021年05月2021年06月2021年07月2021年08月2021年09月2021年10月2021年11月乘用车新能源310%54%145%38%-8%196%-25%-27%-16%-32%-38%-66%-54%-62%-46%-11%-23%-60%134%103%92%143%157%144%224%803%274%203%166%179%142%158%183%132%105%0501001502002503003504004505002019年01月2019年02月2019年03月2019年04月2019年05月2019年06月2019年07月2019年08月2019年09月2019年10月2019年11月2019年12月2020年01月2020年02月2020年03月2020年04月2020年05月2020年06月2020年07月2020年08月2020年09月2020年10月2020年11月2020年12月2021年01月2021年02月2021年03月2021年04月2021年05月2021年06月2021年07月2021年08月2021年09月2021年10月2021年11月销量同比201920202021全国新能源乘用车销量趋势(千辆)乘用车 VS 新能源市场增速对比数据来源：威尔森终端零售量7全球视角下新能源汽车市值跌宕起伏�特斯拉依旧在股票市场一骑绝尘，稳坐冠军宝座，11月市值环比增长2.75%，市值达11496亿美元。Lucid Motors和福特汽车当月市值涨幅均超过10%，其中纯电“魔鬼”Lucid开始交付首款车型Lucid Air ，其股价 “水涨船高”，一度疯狂。丰田、大众、宝马等传统车企虽然布局新能源较晚，但老骥伏枥，值得试目以待；�中国车企市值出现震荡分化，半数车企市值出现下滑，总量蒸发约756亿元。其中，市值前三甲分别为比亚迪、长城和蔚来，而理想则因理想ONE获得市场认可“进步”明显。数据来源：公开资料整理,市值为2021年11月1149624641232105810078728407676366262.75% -0.16%-12.52%-5.92%47.38%6.31% 12.38% 8.74%-5.38%02000400060008000100001200014000特斯拉丰田大众Rivian 戴姆勒 LucidMotors通用福特法拉利 宝马市值环比市值变化全球车企市值TOP10(亿美元)887055283970300323352331186017001323947-0.41%-11.98%-0.89%17.75%8.42%-1.63%-14.80%-5.03%-10.92%2.91%010002000300040005000600070008000900010000比亚迪 长城汽车蔚来小鹏汽车 理想汽车 上汽集团 吉利汽车 广汽集团 长安汽车 小康股份市值市值变化中国车企市值TOP10(亿元人民币)81.2 纯电车型仍是新能源市场主流�2021年的市场，从燃料类型来看，纯电车型仍是新能源市场主流。同时受价格和市场的成熟度的影响，“油改电”路线亦受到多个传统车企的追捧；短期内纯电+插混仍然是传统厂商的稳妥布局选择；�但随着新能源政策的收紧和全球环保的推进，纯电车型的主体地位将进一步增强，纯电车型发展之路虽曲折仍光明。数据来源：威尔森终端零售量82.4%77.6%67.4%77.1%75.3%75.9%81.2%83.3%83.1%81.7%80.2%80.5%17.6%22.4%32.6%22.9%24.7%24.1%18.8%16.7%16.9%18.3%19.8%19.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)BEVPHEV2019-2021年新能源燃料类型情况9新能源汽车舆情持续向好�从市场舆情数据看，随着新车不断面世、新能源相关的社会类、财经类、生活类话题也层出不穷；新能源汽车提及连续3年呈现逐年稳步上升态势，2021年截止11月，新能源提及量大幅提升，环比增长近100%。�与19-20年相比，2020年用户的负面情绪有小幅度提升，这也与今年多次出现的新能源车失控、事故、投诉等事件有关。21年新能源舆情正面商量相比20年有较大幅度提升。这也表明了，曾经跟随看待行业的用户逐渐产生了自己的观点，且正面情绪居多。数据来源：新浪汽车大数据微博新能源提及趋势(百万条)微博新能源提及舆情占比105.25.87.113.902468101214162018年2019年2020年2021年1-11月55%66%64%71%34%26%27%19%11%8%9%10%0%20%40%60%80%100%120%2018年2019年2020年2021年1-11月正面中性负面新能源汽车舆情热点不断�纵观全年，新能源舆情热点不断：上半年上海车展前新能源行业舆情被“特斯拉连续剧”所统治；�年中，#河南暴雨# 热心网友的助人行为，#电动车反向充电功能#在灾情中得以完美体验。�下半年，特斯拉的身影逐渐减少。新造车势力曾经的承诺被网友记住，随着产品交付量的增加，也带来用户负面投诉增多。�传统行业展会，在微博社交生态呈现出突破性的高阅读与高讨论度。数据来源：新浪汽车大数据新能源提及趋势(1-11月)111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月舆情事件备受关注 新能源行业的讨论趋于理性�2021年热门关注分布，合资品牌电动车备受关注，尤其德系合资品牌在2021年可谓赚足了声量。“电池”“智能座舱”依旧是新能源兴趣人群最关注的产品点。“充电车位”被占用的问题日益加剧，也成为了21年新能源兴趣人群的槽点之一。�下半年起，特斯拉热门话题逐渐被国产企业所替代。“蔚小理”网红体质凸显，恒大、五菱、宁德时代成为“蔚小理”之外同样具备热议体质企业。2021新能源热点提及量+互动量2021新能源话题阅读量Top10（去特斯拉）数据来源：新浪汽车大数据12残值低保养新能源国家补贴特斯拉降价芯片充电车位被占用智能座舱电池合资电动车#小鹏p5亮相##恒大考虑出售恒大汽车##宁德时代上半年净利44.8亿元##央视揭认购共享充电桩骗局##合肥市委书记解密为何投资蔚来##奔驰EQS##上海暂停五菱宏光MINIEV上绿牌##蔚来首款轿车发布##宝马i4##小米官宣进军电动汽车市场#“缺芯”成热议主题词 不希望成为面对投诉的万能借口�在2...